ETF는 증권 포트폴리오를 보유한 공동 투자라는 점에서 뮤추얼 펀드와 유사합니다. 상장지수펀드(ETF)는 뮤추얼펀드와 달리 일반 주식과 같은 증권거래소에서 항상 사고팔 수 있습니다.이를 통해 투자자와 트레이더는 나스닥 100과 같은 지수를 장기 매수 및 보유 전략이든 당일 거래량 증가 전략이든 알 수 있습니다.
요점
- Invesco QQ Qs(이하 "Q")는 나스닥 100 지수를 추적하는 인기 ETF입니다.
- 나스닥 100 지수는 주로 기술 기업으로 구성되어 있으며 대부분의 금융주는 제외됩니다.
- TQQQ는 나스닥-100을 추적하는 가장 큰 레버리지 ETF 중 하나입니다.
- QQQ는 아마도 나스닥-100 지수에 대한 광범위한 노출을 원하는 사람들에게 장기 투자로 가장 적합할 것입니다.
- TQQQ는 단기 보유 기간용으로 제작되어 데이 트레이더에게 가장 적합합니다.
Invesco QQQ는 널리 보유되고 나스닥-100 지수를 추적하는 상장지수(ETF)입니다.기술, 의료, 산업, 소비자 자유 재량권, 소비자 필수품, 유틸리티 및 통신 분야의 국제 및 미국 대기업에 초점을 맞추고 있습니다. TQQQ는 이전에 QQQQ로 불렸습니다.
ProShares TQQQ도 ETF입니다.그러나 투자자에 대한 수익률을 높이기 위해 파생상품과 부채를 활용한 차입상품이다. 특히, TQQQ는 QQQ의 3배에 해당하는 수익을 추구합니다.
TQQQ
레버리지 ETF 중 ProShares UltraPro QQQ(TQQQ)는 2022년 7월 현재 185억6000만달러의 자산을 보유한 최대 규모 중 하나 입니다. TQQQ는 또한 미국에서 하루 평균 거래량이 52억 9천만 달러(QQQ의 210억 달러)로 가장 많이 거래되는 레버리지 ETF 중 하나입니다. TQQQ의 비용 비율은 0.95%입니다.
QQQ의 인기에 힘입어 상장지수펀드(ETF) 발행사들은 나스닥-100을 보다 이국적인 방식으로 거래하고자 하는 트레이더들의 열망을 자극했습니다. 여기에는 ProShares UltraPro QQQ(TQQQ)가 포함됩니다. TQQQ의 목표는 간단합니다. 나스닥-100의 일일 수익률을 3배로 높이기 위함입니다. 따라서 특정 날짜에 지수가 1% 상승하면 TQQQ는 3% 상승해야 합니다.
TQQQ는 모든 레버리지 ETF와 마찬가지로 매입 및 보유 투자가 아닌 기간 내 가장 잘 사용되는 수단입니다. 스스로를 "적극적"이고 "위험에 대한 내성"이라고 생각하지 않는 투자자와 트레이더는 ETF를 활용하는 것을 피해야 합니다다.
레버리지 ETF의 최대 발행사인 ProShares에 따르면 레버리지 ETF는 기존 ETF에서는 볼 수 없었던 추가적인 위험과 뉘앙스를 수반합니다. 이들은 다음과 같이 말하고 있습니다. 일별 수익률의 복합화 때문에 보유기간이 1일을 넘으면 목표수익률과는 큰 차이가 날 수 있으며, ProShares의 1일 이외의 기간에 걸친 수익률은 같은 기간의 목표 수익률과는 금액이나 방향이 다를 수 있습니다. 이러한 효과는 배수가 크거나 역배수가 많은 펀드 및 변동성이 높은 벤치마크를 가진 펀드에서 더욱 두드러질 수 있습니다."
TQQQ의 장단점
- 3배의 레버리지로 강세장에서 3배의 수익 실현
- 인덱스 데이 트레이더에게 좋은 수단
- 유동성이 매우 높고 레버리지 ETF와 활발하게 거래됨
- 손실도 3배로 확대
- 비교적 높은 수수료
- 상대적으로 세금 효율이 낮다
- 매우 짧은 유지 기간에만 적합합니다.
- 휘발성이 높습니다.
QQQ
여러 ETF가 나스닥 지수에 노출되어 있지만, Invesco QQQ(QQQ)가 이 그룹의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 20년 이상 된 QQQ(2022년 7월 기준)는 20년 이상 된 주식이며, QQQ는 Apple Inc.(AAPL), Microsoft Corp. 및 Google(FT)과 같은 유명한 기술 및 인터넷 주식을 보유하고 있는 벤치마크인 나스닥-100 지수를 추적하고 있습니다.
높은 등급의 대형 펀드는 1999년에 처음 설립되어 나스닥 100 지수를 추종하는 결과를 얻기 위해 일하며 총 지출 비율은 0.20%입니다. QQQ는 분기별 분배를 투자자에게 돌려주고 수익률은 0.50%에 불과합니다.
QQQ는 장기 투자자들이 넓은 시장 ETF에서 찾고 있는 많은 박스를 체크한다.ETF는 투자자에게 주식 매입이나 특정 기술 ETF에 대한 부담 없이 대규모 혁신 기업의 기술 집약 바구니에 유동적이고 비용 효율적인 노출을 제공합니다.
QQQ의 비중 대부분은 기술주가 차지하고 있으며, 소비자 재량권과 통신 서비스 이름이 ETF 명단의 또 다른 부분을 차지하고 있습니다. 나스닥-100 지수는 역사적으로 S&P 500보다 변동성이 크지만, QQQ는 장기간에 걸쳐 보유할 수 있으며, 사촌인 TQQQ는 분명 단기 매매입니다.
QQQ 장점과 단점
- 나스닥-100에 대한 광범위한 저비용 노출
- 매우 활발하게 거래되고 유동적입니다.
- 아직 존재하는 가장 오래된 ETF 중 하나
- 신뢰할 수 있는 구조이므로 실제 ETF에 비해 효율성이 떨어질 수 있습니다.
- S&P 500 ETF보다 휘발성이 높은 테크놀로지 탑재
QQQ와 TQQQ: 어느 쪽이 더 나을까요?
이 두 가지 ETF 중 더 나은 것은 주로 투자자의 시장 전망과 시간 지평에 달려 있습니다. 장기 매수 및 보유 투자자들에게 QQQ는 나스닥-100 지수에 대한 광범위한 노출을 위한 좋은 선택입니다. 이는 다른 지수 ETF와 연계하여 장기적으로는 다양한 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
단기적으로 나스닥 지수가 급등할 것이라고 믿는 사람들에게 TQQQ는 레버리지를 제공하므로 더 나은 선택이 될 수 있습니다. 그러나 레버리지 ETF의 구조상 권장 보유기간은 일 단위에서 수일간 입니다. 또한 지수가 하락하면 TQQQ는 QQQ의 3배만큼 손실됩니다. 따라서, TQQQ는 데이 트레이더나 스윙 트레이더에게 더 적합할 수 있습니다.
QQQ는 어떻게 활용합니까?
아니요. QQQ는 레버리지 ETF가 아니므로 기본 지수인 나스닥-100과 동일하게 반환됩니다. TQQQ는 3배이므로 3배의 지수를 반환합니다. 따라서 나스닥-100 지수가 1% 상승하면 TQQQ는 +3%를 반환하고 1% 하락하면 TQQQ는 3%를 손실합니다.
TQQQ에는 어떤 회사가 있습니까?
TQQQ는 QQQ(나스닥-100 지수 ETF)를 기반으로 하는 3배 레버리지 ETF입니다.이 지수를 활용하기 때문에 파생상품 계약을 이용하여 지수의 성과에 기초하여 수익률을 확대합니다. 따라서 실제로 어떤 회사의 주식도 보유하고 있지 않습니다.대신, 차입되지 않은 QQQ 자체가 지수 내의 기업을 소유합니다.
TQQQ에 부과되는 세금
기존 ETF와 달리, TQQQ와 같은 레버리지 ETF는 회전율이 높고 파생상품 계약을 활용합니다. 이러한 기능으로 인해 세금 효율이 떨어집니다. 일반적으로 이러한 ETF로부터 과세되는 분배는 경상이익으로 과세됩니다.