투자사에서 정밀 타겟 상품이 작년 11월 말에 출시했습니다.
뭐냐면, 퇴직연금에서 위험자산에 더 많이 투자하고 싶거나, 특정 종목을 투자하고 싶은 경우에 만족을 줄수 있도록 안전자산으로 설정되게끔 자산 배분을 통해서 투자자들에게 인기있는 종목을 위주로 단일종목 ETF를 선보였습니다.
단일종목 ETF는 주식과 채권을 섞은 혼합형 ETF 상품입니다. 기존 혼합형 ETF가 주식과 채권을 각각 10종 이상 담아 기초 지수를 구성해야 했다면 단일형 ETF는 단일 종목에 채권 9종을 섞어 구성됩니다.
이들 대부분 단일종목 비중 30%, 안정성이 높은 채권 비중 70%로 이뤄져 있는데요. 이에 채권에 함께 투자하는 상품 특성 상 편입 종목의 변동성 확대 시 손실 방어 효과를 기대할 수 있지만 반대로 주가 상승에 대한 수혜도 반감된다는 것을 인지하셔야 합니다.
단일종목 ETF는 퇴직연금 계좌에서 직접 투자가 가능한 상품입니다. 아울러 주식 비중이 40% 이하 ETF로 안전자산으로 분류되지만 해당 종목에 간접 투자 효과를 누릴 수 있기 때문입니다.
하지만 테슬라, 엔비디아가 연초 80% 이상 급등을 시젼했지만, 이들 ETF의 상승율은 채권 비중으로 인해 2~30%에 그치고 있습니다.
해당 ETF를 연금 적립금의 100% 투자시 애플을 최대 30%까지 투자할 수 있게 됩니다.
현재 수익률을 보자면,아래 3개의 단일종목 ETF의 경우는 전고점을 상회하거나 거의 근처에 있습니다.다른 퇴직연금에서 안전자산으로 분류되어 많이 투자하시는 KODEX TRF3070의 경우도 작년 11월29일 종가 10,953원에서 현재 11,080원으로 1% 이상 오른 상태입니다.
단일 종목 ETF가 상장된지 얼마되지 않아 수익율 논하기는 이르지만, 현재까지는 테슬라를 제외하고는 크게 앞서고 있다고 볼수 있습니다.
- 2022년 11월 29일 상장
- 이 ETF는 국내 채권 및 채권 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하고 해외주식 및 주식 관련 집합투자증권에도 일부 투자하며, “FnGuide 테슬라채권혼합 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- FnGuide 테슬라채권혼합 지수는 테슬라(Tesla) 주식과 KIS 국채3-10년PLUS(총수익) 지수 구성 종목으로 종목을 선정하며, 주식 29.5%, 국채 70.5% 비중으로 지수를 산출한 지수입니다.
- 테슬라의 장기 성장성을 확신하는 퇴직연금(DC), 개인연금 투자자들은 안전자산 투자(30%) 배분의 자본을 이용하여 투자하는 것이 좋을 듯 합니다.
- 2022년 3월 현재 테슬라 200불 이하이고, 금리도 고점인 상태이므로 투자 적기로 보입니다.
- 타 ETF에 비해 fund 보수가 0.25%로 너무 높네요.
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그
-2022년 11월 29일 상장
-22일 한국거래소에 따르면 21일 기준 엔비디아에 집중 투자하는 ‘ACE 엔비디아채권혼합블룸버그’는 연초 이후(21일 기준) 26.27% 상승했다. 이는 엔비디아가 챗GPT 수혜 기업으로 꼽히며 올해 80.92% 급등한 때문입니다.
-이 ETF는 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”는 엔비디아 주식 30% 비중과 국내채권으로 구성된 Bloomberg Short Term Select KRW Total Return Index 70% 비중으로 이루어진 지수입니다. 2015년 4월 1일 1,000pt를 기준으로 2022년 8월 19일 발표된 지수입니다.
-이 ETF는 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
-최근 ChatGPT 돌풍으로 AI 산업의 핵심 부품인 GPU 사용이 극대화가 예상되므로 주가가 급등하였습니다. 하지만 AI 발전의 초입으로 판단되므로 지속적인 주가 상승이 기대됩니다.
Arirang Apple채권혼합Fn
-한화자산운용을 통해서 2022년11월29일 상장되었습니다.
-ARIRANG Apple채권혼합Fn은 미국 대표 성장주 애플에 30%, 중단기 국고채에 70%를 투자하는 ETF 입니다.
-FnGuide 애플채권혼합 지수를 추종하며 국채는 국고채 3년, 5년, 10년 지표물을 포함하는 KIS3년국채 선물 추종지수를 따르도록 설계되었습니다.
-Tiger테슬라채권혼합Fn과 같이 총보수가 0.25%로 상당히 높은 편입니다.
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